公元393年，当姚兴从父亲姚苌手中接掌帝国的大印时，后秦的疆土并不大，只相当于今天的大半个陕西省和甘肃省的一小块。此后，姚兴励精图治，四处用兵，后秦的疆域和国力同时膨涨：394年，姚兴灭前秦和盘据武功的窦冲，后秦占据关中、陇东；公元396年，姚兴乘后燕慕容宝被北魏拓跋珪打得满地乱蹿的机会，出兵从后燕手中夺取河东、平阳、蒲阪等地；公元397年，姚兴乘北魏重心东移，北上夺取河套；从公元399年开始，由于东晋的昌明、道子两党内战，后秦陆续蚕食东晋领土，逐渐控制包括洛阳在内的河南、淮北大部份土地；公元400年，后秦灭西秦，收降西秦王乞伏乾归，又夺取陇西；公元403年，后秦灭后凉，并迫使南凉、北凉、西凉等国向其臣服，势力伸入河西走廊。至此，后秦的疆域达到最大“南至汉川，东逾汝颍，西控西河，北守上郡”，更直观点说，约相当于今天的陕西、宁夏两省全部，甘肃的东半部，内蒙古南部，河南的大部再加上山西的东南部，总面积在当时并列于中国的各政权中，居第二或第三位（之所以说不清准确位次，主要是因为此时北魏的北部边界难于确定）。

公元402年的柴壁之战，是后秦国势由盛至衰的转折点，但由于惯性作用，后秦在第二年还取得了迫使仇池降服的最后一次战果。在此之后，后秦结束了扩张，它的疆土就像住进了纳粹集中营的犹太胖子（没发现那个减肥班的减肥效果及得上后秦的瘦身运动），开始痛苦的“减肥”过程：

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