二人称兄道弟，一路说笑，往那轩辕山仙剑门赶路。这日傍晚二人来到一处集镇，名曰清河，前山后水，各有所依，因得了这上佳风水，清河镇人丁兴旺，热闹不凡，只是细细看来，民众眉宇之间皆带愁容。

应方二人心中诧异，便寻了一处大户人家求宿落脚，私下打听。这家主人见二人俱是修仙之士，而且长得英姿不凡，颇有仙风道骨之相，着实招待殷勤，更是请了镇长和其他几位大户前来，才把这原因透露给二人。

原来这山名曰清河山，自从十五年前来了一妖怪，占了此山修炼，更是兴风作浪，欺上清河镇，要求镇上居民每月进贡猪牛羊等牲口，若是从了他，便是呼风唤雨，保清河镇风调雨顺，年年丰收，否则便要杀人嗜血，毁了这集镇，将这上上下下数千口人丁尽做了腹中之物。

镇上居民开始惊慌之余，自是请了些和尚道士前来降妖伏魔，不料这妖怪法力高深，反倒把和尚道士给一口吃了。镇上居民无奈，只好每月进贡，十五年来，倒也相安无事，而且保了风调雨顺。

不料前几日，这妖怪又欺上门来，声称从下月起，不要牲口，却要每月一对童男童女，否则便要大开杀戒，屠尽居民。所以镇上居民这才心中惶恐，愁容满面。

应方二人听了义愤不已，不想光天化日，朗朗乾坤，还有这妖怪害人之事，当下便安慰众人，声称进贡之日，和那对孩童一起上山，除了这妖怪。

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