曾几何时，在虚无的彼岸有一片被遗忘的浩土，它有一个异常诗意的名字，垂云大陆。

在这片大陆上，有十州四十二座城。每个州都有一名王公，他们为了扩张自己的领土，常年处于战争之中。然而，由于实力过于均衡，每当一个王公攻下一座城池时，原本属于他的某一座城池往往会失守。同时，当某个王公实力过于强大时，其他王公会合力围攻，防止其一支独大。

垂云大陆的形状是一种葫芦状，上窄下宽，中间部位被一条名叫堑离的大河拦腰截断。上面窄的部分，叫做极州，州内有八座城。因为堑离河的缘故，常年与战争无缘，加之极州的王公性格缓和，致使极州国泰民安，与世无争。下面宽的部位，则被其余王公瓜分为九州。在一个个膨胀的野心驱使下，连天战火从未熄灭过。

九州中，最强大的势力是东方的朔州，然后依次是西方的鹏州，北方的泽州，南方的洞州以及中央的小五州。其中，朔州境内有七座城，鹏州和泽州分别有六座，洞州有五座，小五州则每州两座，瓜分了除极州外，剩下的三十四座城池。

小五州依照东南西北中的顺序，囊括：云州，暮州，笠州，岩州还有巫州。虽然各自实力弱小，但实为同一家族的五支血脉，一方有难，四方支援。正是因为这种特殊性，致使周边四州虽然觊觎中央之地，但谁也不敢轻举妄动。所以，周边四州之间常常发生交战，而小五州相比较之下显得安逸了许多。

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