随着辽军屡战屡败，辽朝也从其内部开始土崩瓦解。辽军士兵厌战情绪高涨，《契丹国志》称，“军中汹汹，迟疑不行”。而各级官员及将领对天祚帝的不满也与日俱增，以至辽朝内部的叛乱接连不断。继耶律章奴叛变后，收国二年（公元1116年）正月，渤海人高永昌率戍卒三千起兵反辽，占据东京辽阳，自立为大渤海皇帝。二月，饶州渤海人和中京侯概响应耶律章奴，起兵叛乱，并攻陷高州。七月，春州渤海二千馀户叛，八月，乌古部叛。当此逆境，天祚帝不思改过自新，团结臣下，重振朝纲。反而，继续宠信奸佞，祸乱朝纲。在奸臣萧奉先的攻讦下，抗金名将耶律余睹被迫率所掌军民投降金朝。耶律余睹出身宗室，素有雄才，是辽朝方面难得能与金军抗衡的将领。他曾成功伏击金军，阵斩金军大将完颜特虎。得到耶律余睹，金朝也从此尽掌辽朝虚实，这让阿骨打大喜过望。据《金史》记载，阿骨打兴奋地说：“自余睹来，灼见辽国事宜，已决议亲征，其治军以俟师期”。另据《松漠纪闻》记载，耶律余睹归降后，天祚帝恼怒不己，以至对本族人也不再信任，甚至荒唐地下令，“命汉儿遇契丹则杀之”。于是，又有大批辽朝军民在惶恐和忧惧中，归降了金朝。天祚帝的胡作为，终于让他陷入到众叛亲离的境地。金军不断攻城略地，不知所措的天祚帝吓得四处逃窜。辽朝群臣对不知踪迹的天祚帝，彻底失去了信心。中京失陷后，耶律大石、萧幹、李处温等臣拥立耶律淳为帝，史称北辽。辽朝分裂后，仅存的势力愈发衰微，灭亡已指日可待了。

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