曾国藩先后在九江和湖口登陆战中遭遇了失败，但是由于湘军占有水战优势，所以主力部队得以撤出战场。为了歼灭湘军水师，太平天国最能征善战的翼王石达开，亲自率领水师来迎战曾国藩了。此时的石达开只有二十四岁，但他已经成为太平军的第一猛将了，假如不是后来天平天国走向分裂，他足以撑起起义军的天空。石达开迎战曾国藩的地方就是湖口江面，湖口顾名思义就是鄱阳湖和长江之间的交汇口，鄱阳湖的主体部分虽然十分辽阔，但是在湖口一带却比较狭窄，这里便成了两军交战的主战场。

石达开很清楚，太平军的水师实力是不足以与湘军相提并论的，因为湘军水师以大船为主以小船为辅，而太平军的船队大多是由小型民船改编的。俗话说，船大好压浪，船小好调头；因此，石达开将充分利用太平军小船的机动性，来挑战湘军水师的水上霸权。为了诱敌深入，石达开故意让曾国藩占了些小便宜，以己方船只数十艘被烧毁的代价，先把湘军的小船引入了鄱阳湖，而后借用地形优势把湘军的主力大船阻挡在了长江口。如此一来，湘军水师被一分为二拦腰截断，首尾不能相顾，陷入了战略上的被动。

曾国藩开始没把石达开放在眼里，湘军水师将士也一向轻视太平军的破船，因此他们陷入了对方预设的伏击圈。随着石达开的一声令下，太平军充分利用小船的机动性，将湘军的主力战船给分割包围了，然后借助风势放火烧船。结果，火借风势风助火威，包括曾国藩的座船在内的一百多条大船被烧成灰烬。曾国藩被属下紧急护送到罗泽南的陆军大营，他眼看着自己陷入了惨败，湘军水师损失惨重，连自己多年来珍藏的文牍和公函也葬身火海。

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